Goochelaar Paul is door Sinterklaas gevraagd om de kinderen te trakteren op een echte goochelshow. Maar dan gaat de telefoon. Snel komt Paul aangelopen om de telefoon op te nemen. Het is Sinterklaas met de vraag of Paul al begonnen is met de show! Natuurlijk vertelt Paul tegen Sinterklaas! Maar er staat natuurlijk bijna nog niets klaar! Maar waar is eigenlijk de sleutel van de koffer?
Cadeautjes voor Sinterklaas
Paul heeft voor Sinterklaas enkele cadeautjes gekocht! En wel gekleurde zakdoekjes en een paraplu. Die kan Sinterklaas in dit koude kikkerlandje wel gebruiken. Maar dan gebeurt er iets bijzonders. De doekjes zijn plotseling verdwenen! En waar komt die parapluhoes nu ineens vandaan? Kinderen gaan helemaal uit hun dak als zij zien wat er met de paraplu is gebeurd!
Tijdens de show vertelt Paul ook enkele korte magische verhalen. Bij elk verhaal hoort natuurlijk ook een leuke goocheltruc. Zo vertelt Paul de kinderen o.a. het verhaal van het speciale pakje dat vast kwam te zitten in de schoorsteen. En dan heb je ook nog het verhaal van de magische kroon. Deze kroon heeft de koningin ooit van Sinterklaas gekregen.
De pepernotenfabriek
Weten de kinderen eigenlijk wel waar de pepernoten worden gebakken? In de pepernotenfabriek in Spanje natuurlijk. 2 kinderen worden verkleed tot koks en mogen samen met Paul pepernoten gaan bakken. Aan het einde van de show wordt Sinterklaas door Goochelaar Paul binnengehaald.